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産品面供給收縮，長期規範發展。2019年5月15號，雲南騰沖海關重新全面禁止緬甸稀土礦進口中國。中國進口的離子型稀土礦主要來源于緬、越；其中緬甸每月占進口量的30%左右。此次閉關，國內中重稀土供應進一步收縮。同時政府對稀土的行業整頓也在不斷進行天命西遊國際版2020 v1.0.1639 安卓版，打黑、環保、制定規範准則，都在確保行業長期穩定的發展。推薦關注：金力永磁、甯波韻升、北方稀土中美貿易戰不確定性風險；緬甸海關重新開關風險；下遊需求不及預期風險。
我國已成爲世界最大的油氣市場之一，對外依存度高，大力開發油田是戰略需要，油服行業大有可爲。油價進入有利區間，油服及設備行業增速與毛利率開始恢複。油氣開發的盈虧平衡點約在60美元/桶，布倫特油價目前處于70美元/桶附近，刺激勘探開發投入暴走小飛機手遊官方版下載 v1.0.2 安卓版，，油服及設備行業收入增速及毛利率持續提升。油價在40-60美元/桶區間時，技術服務、油氣設備、工程建設行業收入增速分別爲15%、12%、-2%，毛利率分別爲28%、27%、20%，油價在60-80美元/桶區間時，這三個行業收入增速分別爲38%、21%、14%，毛利率分別爲35%、30%、17%。具備高進入壁壘的高端技術及裝備制造領域，更具反彈力度。
貿易摩擦並非導致本次索賠事件的根本原因，飛機停飛航司索賠在國際上早有先例，最終結果一般以雙方協商解決的方案爲主。我們認爲，除了獲得的直接補償外，B737MAX已運營運力停飛以及訂單的延遲交付將帶來行業整體運力水平的收縮，短期供需關系的邊際改善或將推動行業票價上行，目前國內航司共運營737MAX飛機96架，占國內運營中總飛機比重約爲2.5%，未來訂單延遲交付對遠期供需也有促進作用。全年來看暨去年航空遭受油價、彙率雙殺後今年大概率邊際改善，航空行業景氣度大概率邊際向上，當前貿易摩擦再起帶來彙率貶值已經pricein，行業整體估值存在修複機會，建議關注外部因素敏感性較高的中國國航速度與激情8手遊 v1.40 官方版、南方航空。
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