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海螺成本優勢能否帶來估值溢價？海螺水泥ROE明顯高于海外龍頭水泥企業且更加穩定，主要源于T型戰略布局及優異的管理水平所奠定的成本優勢。參考海外龍頭，通過PB-ROE進行測算，在悲觀情境下，2019年海螺價值約1600億。且參考ROE同樣較高且較爲穩定的康明斯，海螺估值理應享受一定溢價。探尋家裝建材周期中的成長家裝建材成長的四個維度。從四大維度剖析成長，目標市場主導需求，份額提升提供成長動能，産品推廣與品類外延則對應行業與公司的長期空間。
年內有色行業的事件性交易機會幾乎均爲供應端超預期擾動帶來的時點性行情脈輪打擊遊戲(Chakra Strike) v0.052 安卓版，需求的意義在年內的有色市場中逐漸淡化，這是行業的分化。從産業鏈角度觀察，利潤向上遊及下遊聚攏，其中上遊礦采選及下遊産成品業的訂貨景氣度及投資景氣度均在年內出現不同程度的修複，顯示出該行業訂單狀況的相對好轉及企業整體擴張信心的增強；而中遊冶煉企業的各項指標卻有不同程度弱化，當然這一方面和上遊礦端更爲強勢所導致的冶煉利潤降低有關（以銅實際成交TC價格大幅低于長協價格爲例），另一方面也與下遊企業的庫存周期逆轉化有關，這是産業的分化。周期底部的交易性機會。有色行業可大體關注兩個交易邏輯，其一是産業端優化所帶來的供需基本面持續強化的邏輯，其二則是階段性供需超預期顯現的時點性機會。
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