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供給過剩的情況難以在短期得到改善，3Q19消費電子出貨旺季，DRAM或暫時止跌，但年內價格將會低于1Q19。2）我們認爲NAND的價格長期趨勢仍會保持下行：固態硬盤替代機械硬盤的趨勢較爲確定，隨著96層、128層3DNAND的投産，單片容量的提升造成價格下降。固態硬盤每GB價格接近機械硬盤2倍時，服務器端有望實現大規模更換替代。目前固態硬盤每GB市場銷售價是機械硬盤的4倍以上，因此長期來看NAND價格仍有下降空間。1）中美貿易摩擦進一步加劇，供給受限：全球主要智能手機、服務器廠商芯片供給受到影響需求降低冥王星 v2.245.0 安卓版，導致庫存進一步上升。
2019上半年汽車銷量下滑12.4%，産業鏈公司整體業績承壓。對于整車企業，預計比亞迪（新能源乘用車高增長與王朝系列多款車型陸續上市實現較高增長，同期基數低）業績有望實現同比增長；預計上汽集團、長城汽車、長安汽車由于車市促銷加大，同期基數較高，業績均出現較快下滑。對于零部件公司，濰柴動力（重卡維持高景氣度）、星宇股份（産品結構提升，拓展新客戶，一汽大衆産業鏈）業績有望實現增長；德賽西威（車市銷量下滑，研發投入加大）暗影獵手失落的世界中文版(shadow hunter) v50.43.6.0 安卓版、拓普集團（車市下行客戶銷量下滑、毛利率下降、研發費用增加）、甯波高發（車市下行客戶銷量下滑、費用率提升）、雙環傳動（車市下滑、毛利率下降）預計業績下滑較大；華域汽車、繼峰股份、萬裏揚等由于車市銷量下滑、年降等因素影響，預計上半年業績將呈現下滑。投資建議乘用車銷量有望逐步回暖並迎來拐點，重點推薦長安汽車、長城汽車、上汽集團等；零部件關注消費升級、國産替代、節能減排等高增長細分領域覺醒機器人遊戲 v2.0 安卓版，推薦華域汽車、萬裏揚、繼峰股份、拓普集團等；新能源汽車銷量持續高增長，推薦整車龍頭比亞迪，關注特斯拉、高鎳及軟包産業鏈等投資機會；智能網聯汽車有望成爲新的國家戰略扶持産業，輔助駕駛有望加速滲透，推薦德賽西威、保隆科技。
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